各　　　　位 平成15年10月10日 会社名 味の素株式会社 代表者名 取締役社長 江頭邦雄 （コード番号：２８０２　東証第一部） 問合せ先 執行役員財務部長   吉岡雍典 ＴＥＬ．０３（５２５０）８１６１ 株式の売出しに関するお知らせ 当社は、平成15年10月10日開催の取締役会において、株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．株式売出し(引受人の買取引受による売出し) (1) 売出株式数 当社普通株式　　24,500,000株 (2) 売出人及び 売出株式数 氏名又は名称 売出株式数 第一生命保険相互会社 　　10,0000,00株 日本生命保険相互会社 8,000,000株 安田生命保険相互会社 2,500,000株 三菱信託銀行株式会社 2,000,000株 農林中央金庫 2,000,000株 (3) 売出価格 未定（平成15年10月21日(火)から平成15年10月24日(金)までの間のいずれかの日（以下「売出価格決定日」という。）に決定される予定。） (4) 売出方法 野村證券株式会社（以下「野村證券」という。）、日興シティグループ証券会社及び大和証券エスエムビーシー株式会社（以下「引受人」という。）に全株式を買取引受させたうえで売り出す。売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受価額を差し引いた額の総額とする。引受価額とは、引受人から売出人に支払われる売出株式の１株当たり買取金額である。 (5) 申込期間 売出価格決定日の翌営業日から売出価格決定日の3営業日後までを予定。 (6) 受渡期日 売出価格決定日の7営業日後を予定。 (7) 申込証拠金 1株につき売出価格と同一金額とする。 (8) 申込株数単位 1,000株 (9) 上記の売出価格、売出価格決定日、引受価額、申込期間、受渡期日及びその他本件株式売出しに関する条件ないし必要事項の決定及び了承については、取締役社長（取締役社長に事故あるときは、財務部に係る経営会議主務者）に一任する。 (10) 前記各号については、平成15年10月10日に証券取引法に基づく有価証券通知書を提出している。 ご注意： この文書は当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 ２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記[ご参考]２.を参照のこと。） (1) 売出株式数 当社普通株式　上限2,000,000株なお、売出株式数は売出価格決定日に引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案のうえ決定される。 (2) 売出人 野村證券 (3) 売出価格 引受人の買取引受による売出しにおける売出価格と同一とする。 (4) 売出方法 引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、野村證券が当社株主より借り入れる当社普通株式を自ら売り出すものとする。 (5) 申込期間 引受人の買取引受による売出しの申込期間と同一とする。 (6) 受渡期日 引受人の買取引受による売出しの受渡期日と同一とする。 (7) 申込証拠金 引受人の買取引受による売出しの申込証拠金と同一とする。 (8) 申込株数単位 1,000株 (9) 上記の売出価格、売出価格決定日、申込期間、受渡期日及びその他本件株式売出しに関する条件ないし必要事項の決定及び了承については、取締役社長（取締役社長に事故あるときは、財務部に係る経営会議主務者）に一任する。 (10) 前記各号については、平成15年10月10日に証券取引法に基づく有価証券通知書を提出している。 ［ご参考］ １.売出しの目的 　今般、上記売出しを実施することといたしましたが、これは当社株式の分布状況の改善と、個人株主づくりを通して、より多くの方々に当社を一層ご理解賜ることを目的としたものです。 ２. オーバーアロットメントによる売出しについて   オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに際し、同一条件で追加的に、その需要状況を勘案の上、野村證券が当社株主から借り入れる当社普通株式（借入れ株式）を対象とする売出しです。これに関連して、野村證券は2,000,000株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（グリーンシューオプション）を当社株主から付与される予定です。グリーンシューオプションの行使期間は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日に始まり、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）に終了する期間です。 　また、野村證券は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から上記グリーンシューオプションの行使期間の最終日の3営業日前までの間（シンジケートカバー取引期間）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限（上限株数）とする当社普通株式の買付け（シンジケートカバー取引）を行うことがあります。 　なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又は上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 　さらに、野村證券は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。 　上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当後の残余の借入れ株式は、野村證券がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。 ご注意： この文書は当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 以　上 戻る